一、2023年光伏将超越水(shuǐ)電(diàn)，成為(wèi)全國裝機第二大(dà)電(diàn)源

      邁入“十四五”之後，在碳達峰碳中和(hé)目标的支撐下，新能源迎來(lái)的全速發展的新周期，國家(jiā)政策、地方規劃密集出台，國有(yǒu)企業強勢加入，直接推動光伏電(diàn)站(zhàn)投資進入白熱化。

      截至2022年12月底，全國累計(jì)發電(diàn)裝機容量約25.6億千瓦，同比增長7.8%。其中，火(huǒ)電(diàn)裝機容量約13.32億千瓦，水(shuǐ)電(diàn)裝機容量約4.14億千瓦，太陽能發電(diàn)裝機容量約3.9億千瓦，成為(wèi)全國僅次于火(huǒ)電(diàn)、水(shuǐ)電(diàn)的第三大(dà)電(diàn)源形式。

      按照行(xíng)業裝機趨勢，到2023年底光伏發電(diàn)裝機或将突破5億千瓦，大(dà)概率超越水(shuǐ)電(diàn)（含抽蓄）成為(wèi)全國第二大(dà)電(diàn)源。

      邁入5億千瓦大(dà)關之後，新能源已經成為(wèi)新增能源中的主力軍，也在朝着主力能源形式的跨越。值得(de)注意的是，随着傳統能源價格的持續上(shàng)升，随着産能及技(jì)術(shù)的充分釋放，2023年的光伏電(diàn)力将成為(wèi)************大(dà)便宜的電(diàn)力形式，這也是光伏産業持續發展、生(shēng)生(shēng)不息的底氣。

二、光伏電(diàn)站(zhàn)開(kāi)發投資分化：國有(yǒu)企業壟斷地面電(diàn)站(zhàn)市場(chǎng)

      盡管2022年關于國有(yǒu)企業壓縮新能源投資的争議聲不斷，但(dàn)從全年指标獲取情況而言，國有(yǒu)企業在地面電(diàn)站(zhàn)開(kāi)發市場(chǎng)上(shàng)的壟斷地位進一步夯實，超過70%的地面電(diàn)站(zhàn)主投資方仍為(wèi)國有(yǒu)企業，這也印證了在地面電(diàn)站(zhàn)開(kāi)發中“國進民退”的趨勢。

      或配合産業配套，或保障供應鏈，在光伏制(zhì)造領域，央國企開(kāi)始動作(zuò)頻頻。截至目前已有(yǒu)十餘家(jiā)央企和(hé)地方國企開(kāi)展光伏制(zhì)造項目。值得(de)重視(shì)的是，除了常見的合作(zuò)模式外，自建模式逐漸增多(duō)。

      事實上(shàng)，這與地面電(diàn)站(zhàn)發展模式息息相關。為(wèi)了發揮規模效應，我國地面電(diàn)站(zhàn)開(kāi)發逐漸進入基地化時(shí)代，投資額度以及建設管理(lǐ)難度升級，這也導緻地方政府在進行(xíng)指标分配時(shí)亦偏好于國有(yǒu)企業。尤其是在三批大(dà)基地項目優選中，幾乎超過90%的項目被國企收入麾下，民營企業大(dà)多(duō)以産業配套、地方貢獻等方式參與其中，但(dàn)項目的主導投資方仍然是國企。

      盡管有(yǒu)部分省份明(míng)文鼓勵民營企業參與光伏電(diàn)站(zhàn)項目開(kāi)發，但(dàn)從整體(tǐ)的趨勢來(lái)看，在地面電(diàn)站(zhàn)這個(gè)市場(chǎng)，民企未來(lái)将更多(duō)的作(zuò)為(wèi)服務方參與，央企等國有(yǒu)企業壟斷地位将進一步增強。

三、大(dà)基地項目陸續落地，探索中國光伏開(kāi)發新場(chǎng)景

      2023年是第一批大(dà)基地項目申報承諾的截至并網期限，盡管部分項目由于外送通(tōng)道(dào)等原因導緻進度不及預期，但(dàn)可(kě)以确定的是，2023年将成為(wèi)大(dà)基地項目大(dà)規模并網的第一年。

      風、光大(dà)基地首次寫入2022年全國兩會(huì)政府工作(zuò)報告，列入了2022年新基建、政府工作(zuò)的重點。2022年兩會(huì)報告表示，推進大(dà)型風光電(diàn)基地及其配套調節性電(diàn)源規劃建設，提升電(diàn)網對可(kě)再生(shēng)能源發電(diàn)的消納能力。幾乎在兩會(huì)召開(kāi)同期，國家(jiā)發改委下發了第二批逾450GW風、光大(dà)基地規模。

      2022年11月14日，國家(jiā)能源局相關負責人(rén)在季度新聞發布會(huì)上(shàng)透露，第一批大(dà)型風電(diàn)光伏基地已全部開(kāi)工，第二批項目正在陸續開(kāi)工、目前正在抓緊推進第三批項目審查。

      2021年12月底，第一批大(dà)型風電(diàn)、光伏基地項目清單公開(kāi)，覆蓋內(nèi)蒙古、山(shān)西、青海等19個(gè)省區(qū)，總規模97.05GW。按照規劃，其中2022年的投産容量達45.71GW。不過由于組件價格高(gāo)企以及外送通(tōng)道(dào)等原因，部分項目推進不及預期，這也意味着大(dà)規模并網将遞延至2023年。

四、光伏儲備需求日益凸顯

      構建新型電(diàn)力系統，發展光伏+都離不開(kāi)儲能。《“十四五”新型儲能發展實施方案》提出，到2025年，新型儲能由商業化初期步入規模化發展階段、具備大(dà)規模商業化應用條件；到2030年，新型儲能全面市場(chǎng)化發展。《關于開(kāi)展第三批智能光伏試點示範活動的通(tōng)知》表示，支持培育一批智能光伏示範企業以及建設一批智能光伏示範項目，同時(shí)，試點示範優先考慮光儲融合等六大(dà)方向。山(shān)東、吉林、浙江、青海、四川、內(nèi)蒙古、西藏、河(hé)北和(hé)等八省區(qū)和(hé)廣東江門(mén)市在部署2022年工作(zuò)重點時(shí)均提出積極發展儲能。

      儲能在能源市場(chǎng)的“剛需”身份在逐步的确定，展望光儲未來(lái)發展，業界人(rén)士認為(wèi)光儲應用未來(lái)可(kě)期，預計(jì)在光伏+儲能系統應用将大(dà)放異彩。大(dà)電(diàn)網中的滲透率将逐漸擴大(dà)；多(duō)參與電(diàn)力交易、電(diàn)網調度、調頻調峰；基于光儲充的家(jiā)庭智能用電(diàn)、智慧能源社區(qū)将日趨。光伏+儲能應用将在未來(lái)能源領域扮演重要的角色，預計(jì)未來(lái)将有(yǒu)更多(duō)的企業布局這一領域。

五、補貼核查行(xíng)業影(yǐng)響落地

      補貼拖欠問題是2022年行(xíng)業最期待解決的事情之一，但(dàn)與之相伴的補貼核查卻讓很(hěn)多(duō)在新能源早期發展過程中的問題悉數(shù)暴露。然而，這些(xiē)問題大(dà)多(duō)是由于制(zhì)度缺乏或是行(xíng)業規則不清晰等原因造成的，目前行(xíng)業主管部門(mén)也在争取盡量降低(dī)部分問題給新能源業主帶來(lái)的影(yǐng)響與處罰。

      站(zhàn)在“十三五”的收官之年，終于在2020年末看到了一絲曙光。從央企、國企到民營投資商，數(shù)十家(jiā)企業翹首以盼解決補貼拖欠。這一問題将在2023年落下帷幕，根據目前推進進度，項目審查将在2023年完成，而此前給出的補貼解決方案也大(dà)概率将在2023年有(yǒu)個(gè)結尾。

      2022年，按照《國家(jiā)發展改革委 财政部 國務院國資委關于授權設立北京、廣州可(kě)再生(shēng)能源發展結算(suàn)服務有(yǒu)限公司統籌解決可(kě)再生(shēng)能源發電(diàn)補貼問題的複函》要求，國網、南網公司分别研究成立北京、廣州可(kě)再生(shēng)能源發展結算(suàn)服務有(yǒu)限公司，承擔政策性業務，在财政撥款基礎上(shàng)，補貼資金缺口按照市場(chǎng)化原則通(tōng)過專項融資解決，并與電(diàn)網輸配電(diàn)業務隔離。

      這意味着，由電(diàn)網公司牽頭組織進行(xíng)可(kě)再生(shēng)能源補貼缺口專項融資的解決方案已明(míng)确，并已經在逐步落地。

      同時(shí)，2022年的戶用光伏給了行(xíng)業一個(gè)驚喜，如果按照40GW年度新增光伏計(jì)算(suàn)，那(nà)麽戶用光伏占比高(gāo)達25%。經過企業的不懈耕耘與下沉式宣講，戶用光伏已經深入人(rén)心，逐步具備成熟的商業模式。如何讓戶用光伏平穩的過渡到無補貼時(shí)代，這不僅需要制(zhì)造企業持續的成本下降，可(kě)能還(hái)需要新的商業模式、市場(chǎng)邏輯的支撐。

六、電(diàn)價的不确定性将在2023年凸顯

      中國光伏發展多(duō)年，固定上(shàng)網電(diàn)價是此前支撐光伏行(xíng)業快速發展的先決條件之一，但(dàn)進入“十四五”中後期，一些(xiē)決定電(diàn)價的邊際條件将發生(shēng)變化。其中，一方面體(tǐ)現在電(diàn)力交易在光伏電(diàn)站(zhàn)投資中的影(yǐng)響。作(zuò)為(wèi)電(diàn)力形式之一，尤其是近兩年新能源的躍升式發展，意味着我們距離進入市場(chǎng)進行(xíng)充分競争的腳步越來(lái)越近。

      參與電(diàn)力市場(chǎng)，尤其是現貨市場(chǎng)可(kě)以******程度發揮市場(chǎng)機制(zhì)，促進新能源消納，但(dàn)現貨市場(chǎng)價格波動性大(dà)，價格不确定将極大(dà)影(yǐng)響新能源項目的投資決策。

      從2022現貨交易試點省份的執行(xíng)情況來(lái)看，光伏電(diàn)站(zhàn)上(shàng)網電(diàn)價将會(huì)随着參與市場(chǎng)交易帶來(lái)巨大(dà)的波動。根據跟蹤，山(shān)西作(zuò)為(wèi)我國首批電(diàn)力交易試點省份，也是目前連續執行(xíng)時(shí)間(jiān)最久的省份，按照目前的交易規則，部分光伏電(diàn)站(zhàn)電(diàn)價甚至不足0.2元/度，這給山(shān)西的光伏電(diàn)站(zhàn)投資帶來(lái)了極大(dà)的壓力。

      但(dàn)同樣的電(diàn)力交易，在江蘇、廣東等省份，綠電(diàn)需求量巨大(dà)，本省的新能源電(diàn)站(zhàn)甚至無法滿足需求，綠電(diàn)交易的溢價可(kě)以達到7分/度左右，這也将不同地區(qū)電(diàn)力供需特點體(tǐ)現的淋漓盡緻。

      在光伏電(diàn)站(zhàn)投資中，電(diàn)力交易将成為(wèi)财務測算(suàn)中不可(kě)或缺的邊界之一，而同時(shí)，電(diàn)力交易服務也将帶來(lái)一個(gè)廣闊的後服務市場(chǎng)空(kōng)間(jiān)。

      另一方面則體(tǐ)現在第三方投資的以自發自用為(wèi)主的光伏電(diàn)站(zhàn)項目中，這部分項目收益基礎來(lái)自于業主企業的電(diàn)費情況。

七、光伏建築一體(tǐ)化進步帶來(lái)的更多(duō)機會(huì)

      2022年3月11日，住建部發布了《“十四五”建築節能與綠色建築發展規劃》。《規劃》提出十四五期間(jiān)節能和(hé)綠色建築發展的目标：城鎮新建居住/公共建築能效水(shuǐ)平提升30%/20%，完成既有(yǒu)建築節能改造面積3.5億平方米以上(shàng)，建設超低(dī)能耗、近零能耗建築0.5億平方米以上(shàng)等。

      光伏發電(diàn)是建築運行(xíng)階段實現節能減碳的有(yǒu)效方式之一。根據全國建築能耗和(hé)碳排放結構，建築運行(xíng)階段能耗總量中有(yǒu)49%來(lái)自于電(diàn)力，碳排放總量中公共建築占比38%。若建築物通(tōng)過使用光伏組件吸收太陽能來(lái)進行(xíng)自身供電(diàn)，可(kě)以大(dà)幅減少(shǎo)傳統能源的使用，則自身的能耗與碳排放量均能大(dà)幅減少(shǎo)。     

      目前，我國通(tōng)過一系列舉措相關，在建築領域的減排工作(zuò)取得(de)了明(míng)顯效果。建築減碳領域早已被廣大(dà)企業當作(zuò)深入探索的重點領域，尤其是綠色建築，裝配化建造方式、超低(dī)能耗建築和(hé)近零能耗建築、新型建材等，都蘊藏了不少(shǎo)發展機會(huì)。

      推動建築邁向近零能耗是全球的發展趨勢，未來(lái)，将會(huì)看到更多(duō)的光伏幕牆、光複屋頂、光伏窗戶、光伏棚出現在人(rén)們的日常生(shēng)活中。

八、分布式光伏機遇挑戰并存

      分布式光伏在近兩年的快速發展與占比提高(gāo)，既與組件價格居高(gāo)不下密切相關，但(dàn)這也是分布式光伏市場(chǎng)發展的必經階段。繼2020-2021年戶用連續兩年翻倍增長之後，工商業分布式也在2022年迎來(lái)了将近3倍的增幅，這其中既有(yǒu)行(xíng)業本身的發展特點決定的，同事也體(tǐ)現了電(diàn)力供需緊張、用電(diàn)成本上(shàng)漲以及社會(huì)綠電(diàn)需求提高(gāo)的大(dà)背景給分布式光伏帶來(lái)的發展機會(huì)。樂觀的設想、悲觀的計(jì)劃、堅定的執行(xíng)，這是長期主義的“活法”，而光伏行(xíng)業也一直擅長在不确定性中尋找确定，這是行(xíng)業發展的基因與沉澱。

      分布式光伏回歸的熱潮正逐漸湧動，随着光伏系統成本的下降，分布式光伏的投資價值正被市場(chǎng)重新衡量。按照目前的商業模式，自發自用餘電(diàn)上(shàng)網的分布式光伏項目收益率可(kě)達到10%甚至30%，大(dà)部分投資人(rén)/商正将分布式光伏項目作(zuò)為(wèi)一個(gè)優質資産進行(xíng)持有(yǒu)。

      另一方面，面對氣候目标的大(dà)任，地面電(diàn)站(zhàn)受限于土地、消納等因素，在未來(lái)的增量空(kōng)間(jiān)有(yǒu)着可(kě)以看得(de)到的天花(huā)闆，同時(shí)土地租金飙升，用地成本上(shàng)升等非技(jì)術(shù)成本也限制(zhì)了地面電(diàn)站(zhàn)的無限發展。而光伏+各種應用場(chǎng)景的分布式項目天然具有(yǒu)消納的優勢，同時(shí)融入各行(xíng)各業的基因也給分布式光伏提供了可(kě)供想象的巨大(dà)空(kōng)間(jiān)。随着商業模式的成熟，光伏+分布式項目或将成為(wèi)擔起碳中和(hé)大(dà)任的主力軍之一。

      2022以來(lái)，作(zuò)為(wèi)分布式光伏大(dà)省，山(shān)東分布式光伏已經呈現出放緩的節奏，除了裝機規模增幅放緩之外，國網山(shān)東電(diàn)力進一步調整了峰谷時(shí)段安排，将光伏大(dà)發的中午時(shí)段納入了深谷時(shí)段結算(suàn)電(diàn)價。一方面這将有(yǒu)利的引導用電(diàn)側将負荷高(gāo)峰期轉移至中午時(shí)段，從而促進新能源的消納，但(dàn)另一方面，政策的執行(xíng)勢必會(huì)降低(dī)自發自用分布式光伏電(diàn)站(zhàn)的投資收益率，這無疑會(huì)削減分布式光伏投資的積極性。不過峰谷時(shí)段調整的政策，受影(yǐng)響的主要是第三方投資的自發自用項目，類似政策的出台會(huì)進一步推動業主自投或者全額上(shàng)網投資模式的轉變。

      山(shān)東隻是一個(gè)縮影(yǐng)，未來(lái)分布式光伏的發展，尤其是戶用光伏需要進一步開(kāi)拓新興市場(chǎng)，同時(shí)在産業聚集的長三角、珠三角等地，由于用電(diàn)成本上(shàng)升以及持續的電(diàn)力供應緊張，仍然還(hái)是工商業分布式光伏發展的優勢區(qū)域。另一方面，整縣推進政策将在2023年帶動新興市場(chǎng)的啓動，主要在于一些(xiē)少(shǎo)人(rén)問津省份的戶用市場(chǎng)。

九、光伏産業鏈創下産能新紀錄，一體(tǐ)化再升級

      2023年，随着各企業巨額擴産擴産的落地以及新進入企業逐步投産，光伏産業鏈各環節将進入絕對過剩階段，這是行(xíng)業共識，也是光伏行(xíng)業進入全新發展階段的重要特征，同時(shí)也是光伏電(diàn)力跻身主力電(diàn)源的必然要求。

      近兩年，光伏産業鏈在裝機需求的巨大(dà)刺激下，部分環節的供需錯配導緻價格居高(gāo)不下，給下遊投資帶來(lái)了巨大(dà)的挑戰與成本壓力。在超額利潤的驅動下，資本瘋狂湧入光伏行(xíng)業，進而帶來(lái)了巨量的擴産産能。根據統計(jì)，2023年底矽料、矽片、電(diàn)池、組件的有(yǒu)效産能分别超過500萬噸、700GW、600GW、700GW，這對于中國光伏産業無疑是産能的一個(gè)新量級，但(dàn)随之而來(lái)的還(hái)有(yǒu)産能落地之後激烈的市場(chǎng)競争。

      三部門(mén)發布《關于促進光伏産業鏈供應鏈協同發展的通(tōng)知》，要求各地圍繞雙碳目标科學規劃和(hé)管理(lǐ)本地區(qū)光伏産業發展，積極穩妥有(yǒu)序推進全國光伏市場(chǎng)建設。統籌發展和(hé)安全，強化規範和(hé)标準引領，根據産業鏈各環節發展特點合理(lǐ)引導上(shàng)下遊建設擴張節奏，優化産業區(qū)域布局，避免産業趨同、惡性競争和(hé)市場(chǎng)壟斷。随着中國光伏行(xíng)業進入第二階段，規模化、一體(tǐ)化縱橫發展成為(wèi)必然。

      2023年，光伏行(xíng)業整體(tǐ)仍屬高(gāo)景氣周期，但(dàn)部分環節将出現産能過剩的情況。預計(jì)2023年全球光伏裝機量有(yǒu)望繼續高(gāo)增至350GW左右。其中，國內(nèi)約140GW，同比增速約40%，且地面電(diàn)站(zhàn)的需求有(yǒu)望複蘇，裝機占比将回升。

      在一體(tǐ)化背景下，随着光伏市場(chǎng)景氣度再度提振，産業集中度将進一步提高(gāo)，各環節大(dà)規模頭部企業将擁有(yǒu)更強的市場(chǎng)競争力。

      在近兩年的産業鏈價格動蕩之後，光伏産業鏈中此前一直倡導的合作(zuò)協同發展的企業也在逐步喪失底氣。身處供應鏈風險漩渦中，光伏企業都在試圖通(tōng)過強化産業鏈布局夯實自己的競争護城河(hé)，結果就是各環節産能爆棚，擴産與否都面臨着巨大(dà)的壓力。進入2023年，這種形勢将愈發明(míng)顯，而能否在挑戰與機遇中突圍，老玩家(jiā)、新對手或将迎來(lái)一場(chǎng)貼身肉搏了。

      光伏行(xíng)業的周期屬性人(rén)盡皆知，在經曆了兩年的高(gāo)速發展之後，大(dà)家(jiā)已經習慣用悲觀的态度去看待行(xíng)業，然而時(shí)代的變化可(kě)能就在朝夕之間(jiān)，這一點相信我們在2022年已然體(tǐ)會(huì)至深。

十、“光伏+”，帶動其他産業的聯合升級

      2022年除了常見的分布式和(hé)集中式電(diàn)站(zhàn)，“光伏+”模式熱度激增。自2月國務院印發《加快建立健全綠色低(dī)碳循環發展經濟體(tǐ)系的指導意見》以來(lái)，“光伏+”模式确認為(wèi)我國實現減排目标的重要手段。河(hé)南、浙江、安徽、甯夏、四川、上(shàng)海等地，均出台能源行(xíng)業發展規劃或碳達峰實施方案，從多(duō)個(gè)方面對分布式光伏的發展提出要求，鼓勵“光伏+”，要求工業企業、園區(qū)分布式光伏應裝盡裝。

      2022年6月29日，工信部等六部門(mén)發布關于印發《工業能效提升行(xíng)動計(jì)劃》，提出推動智能光伏創新升級和(hé)行(xíng)業特色應用，創新“光伏+”模式，推進光伏發電(diàn)多(duō)元布局。

      目前我國主要投運的“光伏+”主要類型有(yǒu)：光伏+儲能、光伏+養殖、光伏+漁業、光伏+充電(diàn)樁、光伏+5G基站(zhàn)、光伏+大(dà)數(shù)據中心、光伏+物流倉庫、光伏+茶園、光伏+高(gāo)速公路、光伏+停車(chē)場(chǎng)、光伏+農業大(dà)棚、光伏+墓地、光伏+中草藥、光伏+棚改舊(jiù)改、光伏+玻璃幕牆、光伏+高(gāo)耗能工廠轉型等。

來(lái)源：互聯網

免責聲明(míng)：本文原載于互聯網，版權歸原作(zuò)者所有(yǒu)。如涉及作(zuò)品版權問題，請(qǐng)與我們聯系，我們将在第一時(shí)間(jiān)協商版權問題或删除內(nèi)容！