光伏+儲能将成為(wèi)未來(lái)全球最主要能源來(lái)源
一、新能源革命是大(dà)勢所趨
2020年9月22号中國莊嚴宣布碳達峰、碳中和(hé)時(shí)間(jiān)表，吹響了全球能源轉型的号角。日韓、歐盟、巴西、智利等國家(jiā)也已經明(míng)确立法或宣誓碳中和(hé)。2021年2月19号美國正式重新加入《巴黎協定》。
遏制(zhì)碳排放，共建美好家(jiā)園，新能源革命是大(dà)勢所趨。同時(shí)，超大(dà)型的企業，尤其是傳統能源企業像BP、殼牌、國家(jiā)能源集團、上(shàng)海電(diàn)氣也在加速綠色戰略轉型。在此背景下，傳統能源企業加速向新能源企業轉型，松下計(jì)劃，在2021年将其與特斯拉的合資工廠Giga factory 1擴産10%至39 GWh，并考慮與挪威國家(jiā)石油公司（Equinor）、挪威海德魯電(diàn)解鋁廠（Hydro）在挪威新建一家(jiā)大(dà)型合資電(diàn)池工廠。上(shàng)海電(diàn)氣電(diàn)站(zhàn)集團與國軒高(gāo)科成立上(shàng)海電(diàn)氣國軒，主攻儲能及動力電(diàn)池方向。
傳統能源公司态度發生(shēng)大(dà)逆轉，BP公司發布的2020版世界能源展望報告，将光伏列為(wèi)未來(lái)最主要的能源。在未來(lái)20年，明(míng)确的技(jì)術(shù)路線表明(míng)人(rén)類要擺脫化石能源依賴，人(rén)類有(yǒu)史以來(lái)第一次真正有(yǒu)機會(huì)實現能源自由，新能源也将成為(wèi)*********的能源，這将會(huì)誕生(shēng)一堆偉大(dà)的公司和(hé)機會(huì)。汽車(chē)、工程機械，船(chuán)舶等典型能耗大(dà)戶，都在全面往電(diàn)動化轉型。狂飙的新能源汽車(chē)資本市場(chǎng)：Tesla，蔚來(lái)nio為(wèi)代表的新能源汽車(chē)股直線狂飙，尤其以nio蔚來(lái)為(wèi)例，一年多(duō)時(shí)間(jiān)漲幅超過40倍，新能源汽車(chē)的局面從瀕臨死亡迅速扭轉，蔚來(lái)的“斌哥(gē)”從2019年“最慘的人(rén)”成為(wèi)2020年資本市場(chǎng)最受青睐的哥(gē)。
資本市場(chǎng)不缺傳奇，缺乏洞見和(hé)超前思維。
二、新能源車(chē)風景獨好
新能源汽車(chē)走了一把180度逆轉行(xíng)情，Tesla市值超過8000億美金，遠遠超過豐田+大(dà)衆+寶馬+奔馳+福特+通(tōng)用的總市值；nio蔚來(lái)，比亞迪也接連市值超過奔馳，全球汽車(chē)市值排名前十企業，中國獨占三席。幾年前傳統勢力還(hái)是非常傲慢，Tesla是不放在眼裏的，更别說其他造車(chē)新勢力了，今日傳統勢力的市值連新勢力的尾燈都看不到了。因果其實早已種下，昔日柯達，諾基亞的故事反複登場(chǎng)，套用股市經典的理(lǐ)論就是曆史會(huì)重演；傳統勢力尾大(dà)不掉，決策緩慢，效率低(dī)下，沒有(yǒu)創新土壤，也很(hěn)難包容失敗，內(nèi)卷十分嚴重。
全球汽車(chē)行(xíng)業2020年銷售車(chē)輛(liàng)約9000萬輛(liàng)，其中約2000萬輛(liàng)為(wèi)商用車(chē)，約7000萬輛(liàng)為(wèi)乘用車(chē)。以中國市場(chǎng)為(wèi)例：中國2020年全年汽車(chē)銷售約2600萬，其中約2100萬輛(liàng)乘用車(chē)，500萬輛(liàng)則為(wèi)商用車(chē)，分為(wèi)輕卡，中卡，重型卡車(chē)。Tesla，NIO蔚來(lái)等專注于乘用車(chē)市場(chǎng)，斯堪尼亞，解放等則專注于商用車(chē)市場(chǎng)；2020年中國市場(chǎng)重型卡車(chē)銷售突破160萬輛(liàng)，增幅和(hé)産量均大(dà)幅領先全球，保有(yǒu)量達到850萬台，輕卡、中卡保有(yǒu)量超過2000萬台，合計(jì)接近3000萬台。
2020年中國新能源汽車(chē)市場(chǎng)格局，動力電(diàn)池出貨量預計(jì)66GWH，其中乘用車(chē)預計(jì)消耗50GWH，出貨量為(wèi)百萬台級别，後續增長每年約30-50%；輕卡及大(dà)巴車(chē)消耗15GWH，出貨量十萬台級别，後續幾乎無增長，略微下滑；電(diàn)動重卡及工程機械約1GWH，出貨量千台級别，後續将成指數(shù)級增長。随着電(diàn)池産量擴大(dà)及成本的繼續降低(dī)，基于完全市場(chǎng)化且想象空(kōng)間(jiān)巨大(dà)的儲能及重卡，工程機械的電(diàn)動化處于爆發的前夜。
三、電(diàn)動重卡大(dà)有(yǒu)未來(lái)
儲能及重卡、工程機械市場(chǎng)空(kōng)間(jiān)測算(suàn)：重卡保有(yǒu)量超過850萬台，适合于電(diàn)動化的場(chǎng)景為(wèi)大(dà)宗物資運輸，建築砂石料，煤炭，鐵(tiě)礦等大(dà)宗商品運輸。該場(chǎng)景傳統車(chē)輛(liàng)排放标準低(dī)，150公裏運輸範圍內(nèi)，超過100萬輛(liàng)，單車(chē)配置電(diàn)量約為(wèi)300KWH度電(diàn)，100萬輛(liàng)全部替換需要300GWH锂電(diàn)池。
工程機械保有(yǒu)量超過800萬輛(liàng)，其中裝載機約200萬輛(liàng)，挖機約200萬輛(liàng)，叉車(chē)350萬輛(liàng)，其他約100萬輛(liàng)；裝載機，叉車(chē)的電(diàn)動化率可(kě)以超過80%，裝載機配置電(diàn)量為(wèi)2-300KWH電(diàn)，80%替換約400GWH锂電(diàn)；叉車(chē)一般為(wèi)15-30KWH電(diàn)不等，80%替換約50GWH，裝載機的電(diàn)動化約等于叉車(chē)電(diàn)動化的10倍市場(chǎng)空(kōng)間(jiān)。
重卡的電(diàn)動化誕生(shēng)了Nikola，市值約60億美金（無主營收入）；叉車(chē)的電(diàn)動化誕生(shēng)了普拉格能源(PLUG)，市值308億美金，是全球******的叉車(chē)集團杭叉市值的近12倍，累計(jì)生(shēng)産了氫燃料電(diàn)動叉車(chē)約萬台；電(diàn)動裝載機的單價也遠大(dà)于電(diàn)動叉車(chē)，整體(tǐ)市場(chǎng)規模約叉車(chē)10倍。對比傳統工程機械巨頭卡特彼勒1000億美金的市值，工程機械領域一定會(huì)出現一個(gè)電(diàn)動版Tesla，市值遠超卡特彼勒，非常值得(de)期待。2020年全球動力電(diàn)池裝機量為(wèi)137 GWh，同比上(shàng)升了17%。前三強的市場(chǎng)份額集中度在提高(gāo)，從2019年的62.4%升至65.2%。2021年中國市場(chǎng)預測：電(diàn)動乘用車(chē)出貨150萬台，平均裝備55KWH電(diàn)池，約82.5GWH電(diàn)池出貨量；輕卡及大(dà)巴車(chē)數(shù)量略有(yǒu)下滑，電(diàn)池裝配量單車(chē)增大(dà)，則總裝機量達到15GWH；重卡及工程機械突破1.5萬台，平均裝配電(diàn)量300KWH，則總裝機量達到4.5GWH，儲能裝機量達到5GWH，合計(jì)達到9.5GWH，中國全年電(diàn)池出貨量達到107GWH，較2020年增長65%。全球動力電(diàn)池裝機量預計(jì)為(wèi)210 GWh，較2020年增長53%；2021年細分場(chǎng)景增長以重卡及工程機械增長最為(wèi)迅猛，同比達到350%增長速度。
2025年中國市場(chǎng)測算(suàn)，新能源乘用車(chē)突破400萬輛(liàng)大(dà)關，單車(chē)平均裝機70KWH，總裝機量280GWH；電(diàn)動重卡突破10萬台，單車(chē)裝機350KWH，總裝機量達到35GWH；裝載機突破20萬台，單車(chē)裝機350KWH，總裝機量達到70GWH，合計(jì)達到105GWH，儲能達到100GWH，乘用車(chē)市場(chǎng)電(diàn)池裝機量約等于重卡，工程機械，儲能；考慮到重卡，工程機械3-5年一個(gè)周期需要更換電(diàn)池，乘用車(chē)10年一周期，則兩大(dà)領域長期的電(diàn)池使用量接近，也接近于該兩大(dà)行(xíng)業在燃油車(chē)時(shí)代的格局，乘用車(chē)的總體(tǐ)燃油量約等于重卡加工程機械。
SNE預計(jì)，2025年全球電(diàn)動汽車(chē)對動力電(diàn)池的需求量将達到1163 GWh，中國占比近40%，2030年将達2963 GWh。2030年猜想：考慮到時(shí)間(jiān)長遠，得(de)從全社會(huì)的新能源化，電(diàn)動化來(lái)看待2030年的巨大(dà)機會(huì)。2030年，以光伏+儲能+氫氣為(wèi)代表的新能源将颠覆整個(gè)傳統能源生(shēng)産的格局。
這裏不難看出高(gāo)瓴重倉CATL、隆基後迅速引爆了锂電(diàn)和(hé)光伏兩大(dà)新能源基石行(xíng)業的龍頭企業。甯德時(shí)代市值接近10000億，Tesla突破7500億美金，隆基超過4000億。
四、光伏+儲能終将成為(wèi)主流能源
全面颠覆傳統能源需，實現光伏+儲能綜合成本低(dī)于火(huǒ)電(diàn)，這就是高(gāo)瓴重倉的理(lǐ)由，光伏+儲能終将成為(wèi)主流能源，不一定是因為(wèi)它最清潔，但(dàn)一定是因為(wèi)它最廉價：光伏的系統成本已經降到3元/W，遙想2007年系統成本達到60元/W，13年時(shí)間(jiān)，成本降到隻有(yǒu)原先的5%；磷酸鐵(tiě)锂儲能系統降到1.5元/wh，充放次數(shù)可(kě)以達到5000次。2025年光伏系統成本到2.2元/W，攤到25年折舊(jiù)加财務成本，1500小(xiǎo)時(shí)/年發電(diàn)小(xiǎo)時(shí)數(shù)，度電(diàn)成本0.1元每度電(diàn)；儲能系統成本1元/WH，充放次數(shù)10000次，按15年折舊(jiù)，度電(diàn)存儲成本0.1元每度，算(suàn)上(shàng)财務成本0.13元每度；光伏+儲能系統成本0.23元/kw，2030年成本有(yǒu)望降到0.15元每度電(diàn)以內(nèi)，橫掃所有(yǒu)化石能源。
2030年光伏+儲能可(kě)以占領全球電(diàn)力市場(chǎng)20%是一個(gè)大(dà)概率發生(shēng)事件，約9萬億度電(diàn)，按全球範圍發電(diàn)條件來(lái)看，平均1250小(xiǎo)時(shí)的光伏年發電(diàn)量可(kě)以期待，1GW（100萬千瓦）裝機量約12.5億度電(diàn)，9萬億度電(diàn)，需要總裝機量7200GW，地面裝機占地面積約7萬平方公裏。預測光伏地面系統成本2025年2.2元/W（組件1元/W），2030年1.8元/W（組件0.8元/W）。截止2020年底全球光伏總裝機量約750GW，未來(lái)10年新增6450GW光儲系統，巨大(dà)空(kōng)間(jiān)足夠讓人(rén)心潮澎湃。
五、廣闊空(kōng)間(jiān)任遨遊
9萬億度電(diàn)最少(shǎo)需要20%儲能，1.8萬億度電(diàn)儲能，平均每天充放1.2次計(jì)算(suàn)，工作(zuò)按300天計(jì)算(suàn)，需要1.5萬億KWH儲能，需要50億KWH儲能裝機量，約5000GWH。對比下2021年預測，全球儲能近10GWH，保有(yǒu)量不超過25GWH，十年時(shí)間(jiān)增長200倍，儲能市場(chǎng)足夠的波瀾壯闊激動人(rén)心。
再拉回到汽車(chē)市場(chǎng)，2021年全球新能源汽車(chē)保有(yǒu)量大(dà)概率超過1000萬台，中國占50%以上(shàng)。2030年新能源乘用車(chē)全球保有(yǒu)量超過20000萬台，總的裝機量按每台車(chē)平均60KWH計(jì)算(suàn)，約12000GWH。商用車(chē)的電(diàn)動化，以重卡+工程機械為(wèi)例計(jì)算(suàn)，約2000萬台，電(diàn)池總裝機量達到6000GWH
2030-2040年将是氫燃料發展最迅速的10年，氫燃料與锂電(diàn)市場(chǎng)并駕齊驅，屆時(shí)風光儲聯合制(zhì)氫将大(dà)行(xíng)其道(dào)，傳統能源企業将全面轉型新能源。未來(lái)的新能源中心，會(huì)是誰？美國，中東，還(hái)是中國，需要思考。中東還(hái)有(yǒu)機會(huì)成為(wèi)新能源的中心嗎？
總結，新能源未來(lái)将用20年去改變全球能源格局，走過傳統化石能源200多(duō)年走過的道(dào)路；這20年在細分的各個(gè)領域都将誕生(shēng)一批足夠偉大(dà)的企業。有(yǒu)幸參與大(dà)行(xíng)業變革中，幸哉！
來(lái)源：SolarWit
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